Relationship Manager (m/w/d)Michael Page

Unser Kunde ist seit knapp 20 Jahren erfolgreich als unabhängiger Vermögensverwalter in der Schweiz tätig. Sie bieten ganzheitliche Beratung für Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge und Versicherung an. Die Kunden/-innen profitieren von massgeschneiderten Lösungen, hoher Servicequalität und einer nachhaltig unabhängigen Ausrichtung, mit Büros in Zürich und an einem anderen Standort.

• Eigenverantwortliche Betreuung und Ausbau eines festen Kundenstamms durch gezielte Akquisition.
• Umfassende Beratung und Betreuung anspruchsvoller Privatkunden in Vermögensfragen.
• Erstellung und Präsentation massgeschneiderter Anlagevorschläge und Depotanalysen.
• Mitgestaltung und Umsetzung der individuellen Anlagepolitik.
• Pflege langfristiger Kundenbeziehungen durch hohe Serviceorientierung und Vertrauensaufbau.
• Beobachtung von Markttrends und proaktive Entwicklung passender Strategien.
• Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern zur optimalen Kundenbetreuung.

• Höherer Abschluss mit Fokus im Bereich Banking & Finance.
• Weiterbildungen wie CWMA, CFP, CFA, CIA etc. von Vorteil.
• Mehrjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung und Akquise im Finanzsektor.
• Existierendes Kundennetzwerk in der Schweiz und/oder der DACH-Region.
• Kundenorientierte und gewinnende Persönlichkeit
• Stärke im Aufbau neuer Kontakte und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.
• Fliessend in Deutsch; jede weitere Sprache von Vorteil.